EXCLUSIVO-Empresas de aquisição competem pelo varejista de descontos Family Dollar, dizem fontes

Por Abigail Summerville

NOVA YORK, 20 Fev (Reuters) - As empresas de private equity Apollo Global Management e Sycamore Partners estão entre os licitantes que competem para adquirir a Family Dollar, uma marca de varejo de desconto operada pela Dollar Tree DLTR.O, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto.

A empresa de investimentos Brigade Capital Management também manifestou interesse em comprar a Family Dollar, disseram as fontes, solicitando anonimato, pois as discussões são confidenciais.

Um acordo para a Family Dollar, que poderia avaliar o varejista em vários bilhões de dólares, não é iminente, disseram as fontes, alertando que a Dollar Tree poderia escolher não vender o negócio. Também é possível que um pretendente diferente para a Family Dollar possa surgir, acrescentaram as fontes.

A Dollar Tree não respondeu imediatamente a um pedido de comentário. Apollo, Brigade e Sycamore se recusaram a comentar.

A Dollar Tree, sediada em Chesapeake, Virgínia, tem trabalhado com banqueiros de investimento do JPMorgan Chase para explorar opções, incluindo uma potencial venda ou cisão, para a Family Dollar desde junho do ano passado. O movimento marcou uma reversão para a Dollar Tree, que adquiriu a Family Dollar em 2015 por cerca de US$ 9 bilhões após superar seu maior rival, a Dollar General DG.N.

Desde a aquisição, a Family Dollar tem lutado com seu desempenho e seu crescimento estagnou, pois o varejista de descontos não conseguiu atrair novos clientes. Seu desempenho ficou atrás de varejistas maiores, como Walmart WMT.N e Target TGT.N, pois os consumidores cortaram gastos discricionários devido à alta inflação.

Em 2 de novembro, a Dollar Tree operava 16.590 lojas em 48 estados e cinco províncias no Canadá sob as marcas Dollar Tree, Family Dollar e Dollar Tree Canada. A Family Dollar gerou aproximadamente US$ 13,7 bilhões de receita líquida nos últimos 12 meses, de acordo com cálculos da Reuters.

A Sycamore, que levantou cerca de US$ 10 bilhões em capital comprometido agregado, é uma investidora de varejo experiente que possui varejistas como Staples, Loft, Ann Taylor, Talbots e Belk. Nos últimos meses, a Sycamore também tem tentado (link) para realizar uma aquisição da rede de farmácias Walgreens Boots Alliance WBA.O.

A Apollo Global Management, que tinha cerca de US$ 70 bilhões em ativos sob gestão em sua estratégia de private equity em 31 de dezembro, adquiriu e investiu em varejistas como Michaels e PetSmart.

A Brigade Capital administra cerca de US$ 27 bilhões em ativos e é conhecida principalmente como uma investidora de crédito. No ano passado, a Brigade fez parceria com a empresa de investimentos Arkhouse Management em sua tentativa fracassada (link) para adquirir a loja de departamentos Macy's MN.