Fique por dentro das principais notícias do mercado desta quinta-feira

Por Scott Kanowsky e Jessica Bahia Melo

Investing.com -- O Federal Reserve (Fed) realizou um corte de meio ponto percentual na taxa de juros ontem e indicou que mais reduções podem acontecer ainda este ano.

Os futuros das ações dos EUA operam em alta nesta quinta-feira, após o fechamento em queda na sessão anterior, sequência do anúncio e da coletiva de imprensa do presidente do Fed, Jerome Powell.

O Banco da Inglaterra deve divulgar logo mais sua decisão de juros, seguida pela decisão do Banco do Japão na sexta-feira.

No Brasil, o Banco Central retomou o aumento da taxa de juros, com um acréscimo de 25 pontos-base.

CONFIRA: Cotação das ações dos EUA na pré-abertura em Wall Street

1. O Fed anuncia grande corte de juros e sinaliza início de novo ciclo de flexibilização

O Federal Reserve reduziu as taxas de juros em 50 pontos-base na quarta-feira e indicou que anunciaria novos cortes este ano, já que o banco central dá início a um ciclo de flexibilização para sustentar a economia após uma prolongada batalha contra o aumento da inflação.

O Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) reduziu sua taxa de referência para uma faixa de 4,75% a 5,0%, depois de deixar os custos dos empréstimos em um nível mais alto do que duas décadas por mais de um ano. A decisão não foi unânime, pois a diretora do Fed, Michelle Bowman, preferiu reduzir as taxas em apenas 25 pontos-base.

Essa foi a primeira redução desde março de 2020. O tamanho do corte, juntamente com o "gráfico de pontos" atualizado das previsões das autoridades, indicou que os formuladores de políticas podem estar tentando conter qualquer possível enfraquecimento da economia após o período de taxas elevadas.

Em uma coletiva de imprensa, o Presidente do Fed, Jerome Powell, minimizou as preocupações com uma recessão, apontando para o crescimento econômico resiliente, o arrefecimento dos ganhos de preços e um mercado de trabalho "sólido".

"Não vejo nada na economia neste momento que sugira que a probabilidade de uma desaceleração seja elevada", disse Powell. "O crescimento [econômico] está a uma taxa sólida, a inflação está caindo, o mercado de trabalho ainda está em níveis muito sólidos, portanto, não vejo isso [risco de recessão] agora."

Os futuros das ações dos EUA subiram na quinta-feira, depois de terminarem em baixa nas negociações agitadas da sessão anterior, após o anúncio do Fed.

Às 7h55, o contrato S&P 500 futuros havia ganhado 1,67%, o Nasdaq 100 futuros havia somado 2,13%, e o Dow futuros havia avançado 1,22%.

Na quarta-feira, as ações em Wall Street se recuperaram depois que o Fed revelou seu corte de meio ponto na taxa de juros e atingiram um pico quando Powell realizou sua coletiva de imprensa. O índice de referência S&P 500 ultrapassou brevemente um recorde intradiário, mas acabou caindo 16 pontos, ou 0,3%. O índice de alta tecnologia Nasdaq Composto também caiu 55 pontos, ou 0,3%, e o índice de 30 ações Dow Jones Industrial Average caiu 103 pontos, ou 0,3%.

"O que os ursos estavam falando era que o corte na taxa de juros do Fed era amplamente esperado e amplamente precificado pelas ações", disseram os analistas da Vital Knowledge em uma nota aos clientes.

Em outros lugares, o spread entre o rendimento de 2 e 10 anos do Tesouro dos EUA, um indicador das projeções de crescimento futuro, aumentou para seu nível mais alto desde 2022, enquanto o dollar index - que avalia o dólar em relação a uma cesta de seus pares de moedas - ficou estável.

"A menos que os números de empregos sejam muito mais fortes do que o esperado e forcem o Fed a um caminho de flexibilização mais cauteloso, o dólar parece destinado a permanecer fraco até a eleição nos EUA", disseram analistas do ING em uma nota.

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2. Decisão do Banco da Inglaterra em foco, Banco do Japão à frente

Os investidores agora estão voltando sua atenção para o Banco da Inglaterra, com o banco central pronto para tomar sua última decisão de política na quinta-feira.

Espera-se que o BoE mantenha sua taxa de referência inalterada em 5,0%, após o corte em agosto, e é provável que os formuladores de políticas reiterem sua postura "cuidadosa" contra a flexibilização muito rápida ou muito cedo.

Os preços ao consumidor do Reino Unido ficaram em 2,2% em uma base anual no mês passado, perto da meta de médio prazo do banco, mas a inflação de serviços está aquecida em 5,6% ao ano.

Além do Reino Unido, o Banco do Japão deve manter as taxas de juros inalteradas na conclusão de uma reunião de dois dias na sexta-feira, embora as autoridades ainda possam apresentar uma perspectiva hawkish sobre as expectativas de aumento da inflação.

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3. O ouro mantém perdas durante a noite

Os preços do ouro estavam ligeiramente mais altos no início do pregão europeu de quinta-feira, embora o metal amarelo estivesse sofrendo perdas durante a noite, apesar de algum otimismo em relação ao grande corte nas taxas do Fed.

Powell sinalizou a perspectiva de mais cortes nas taxas, com os mercados agora precificando um total de 125 pontos-base de cortes nas taxas até o final do ano. Mas ele também disse que o Fed não tem a intenção de voltar a um ambiente de taxas ultrabaixas, como o observado durante a pandemia da COVID-19, acrescentando que a chamada taxa neutra - que não ajuda nem atrapalha a atividade mais ampla - será muito mais alta do que a observada anteriormente.

Seus comentários apresentaram uma perspectiva mais elevada para as taxas no médio e longo prazo, prejudicando parte do recente sentimento de alta em relação ao ouro, que atingiu recordes de alta no período que antecedeu a decisão do Fed.

Entretanto, a perspectiva de taxas mais baixas ainda é um bom presságio para ativos não rentáveis, como o ouro, uma vez que diminui o custo de oportunidade de investir em barras de ouro.

Enquanto isso, os ganhos em Bitcoin, um ativo especulativo que teve uma corrida de alta em 2021 impulsionada por taxas de juros ultrabaixas, foram limitados.

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4. Petróleo avança

Os preços do petróleo subiram depois que o grande corte na taxa de juros do banco central dos EUA aumentou as esperanças de aumento da atividade econômica no maior consumidor do mundo, mas as preocupações com a demanda global persistiram.

Às 7h57, o contrato Brent ganhou 0,79%, para US$ 74,23 por barril, enquanto os futuros do petróleo dos EUA (WTI) foram negociados 0,89% mais altos, a US$ 70,50 por barril.