Fique por dentro das principais notícias do mercado desta segunda-feira

Por Scott Kanowsky e Jessica Bahia Melo

Investing.com -- Os contratos futuros de ações em Wall Street registram alta nesta segunda-feira, com o debate girando em torno da escala e da velocidade dos possíveis cortes nas taxas de juros do Federal Reserve, após um relatório de empregos payroll mais fraco do que o esperado. A fabricante de aviões Boeing chega a um acordo provisório com seu maior sindicato, possivelmente evitando uma greve prejudicial. A canadense Alimentation Couche Tard afirma estar comprometida com sua oferta de aquisição de US$ 38,5 bilhões da Seven & i Holdings, proprietária da 7-Eleven, apesar de a empresa japonesa ter rejeitado a oferta na semana passada. No Brasil, dados de inflação e expectativas inflacionárias em foco, pois podem influenciar a próxima decisão de política monetária.

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1. Futuros em alta com possível tamanho do corte das taxas do Fed em foco

Os futuros de ações dos EUA apontaram para o verde na segunda-feira, depois que as ações encerraram a sessão anterior em baixa, após um relatório de empregos de agosto que deixou os investidores incertos sobre o tamanho dos possíveis cortes nas taxas de juros do Federal Reserve no final deste mês.

Às 7h55 (de Brasília), o contrato Dow futuros havia ganhado 0,67%, o S&P 500 futuros havia aumentado 0,72%, e o Nasdaq 100 futuros havia subido 0,83%.

As principais médias de Wall Street caíram na sexta-feira, depois que os números da folha de pagamento não agrícola de agosto mostraram uma contínua desaceleração no mercado de trabalho dos EUA, praticamente garantindo que o Fed reduzirá os custos dos empréstimos em sua próxima reunião de dois dias, de 17 a 18 de setembro.

Durante a semana, o índice de referência S&P 500 e o índice de 30 ações Dow Jones Industrial Average registraram suas maiores quedas semanais desde março de 2023, enquanto o índice de alta tecnologia Nasdaq Composto registrou sua maior queda desde janeiro de 2022.

Em ações individuais, as ações da Broadcom (NASDAQ:AVGO) caíram 10,4% depois que a perspectiva de receita da fabricante de chips no quarto trimestre não atendeu às expectativas dos analistas. Outras ações de semicondutores também caíram.

As apostas dos investidores de que o Fed reduzirá as taxas em 25 pontos-base ficaram em 73% na manhã de segunda-feira, de acordo com a ferramenta FedWatch do CME Group (NASDAQ:CME), monitorada de perto.

Enquanto isso, a probabilidade de um corte de 50 pontos-base estava em 27%, após um breve salto acima de 50% na sequência imediata dos dados de emprego. As probabilidades surgem em meio à incerteza contínua sobre como o banco central reagirá ao relatório de empregos.

"Houve o suficiente no relatório para manter os mercados em dúvida", disseram os analistas do ING em uma nota. Embora estejam projetando uma redução de 50 pontos-base, os analistas disseram que se tratava de uma "decisão de baixa convicção, feita com base no fato de que os temores em relação à inflação recuaram e o Fed vai querer se antecipar à fraqueza do mercado [de trabalho]".

Na sexta-feira, o governador do Fed, Christopher Waller, disse que "chegou a hora" de o Fed reduzir as taxas, mas permaneceu com a mente aberta sobre a profundidade e o ritmo dos cortes.

VEJA: Cotações das ações americanas no pré-mercado

2. Boeing chega a um acordo provisório com o maior sindicato

A Boeing (NYSE:BA) concordou provisoriamente com um aumento de 25% nos salários de seu maior sindicato, possivelmente evitando uma greve prejudicial que ameaça aumentar a pressão sobre a fabricante de aviões em dificuldades.

Juntamente com o aumento salarial, o acordo proposto de quatro anos também incluiria o compromisso de construir um novo avião no noroeste do Pacífico dos EUA, melhores benefícios de aposentadoria e um aumento da participação do sindicato na qualidade dos jatos.

A liderança do sindicato, que representa mais de 30.000 trabalhadores, recomendou que os membros apoiassem o acordo. No entanto, se ele for rejeitado e dois terços votarem a favor da greve, os trabalhadores poderão fazer uma paralisação à meia-noite de sexta-feira.

Uma ação trabalhista aumentaria o escrutínio sobre o novo executivo-chefe da Boeing, Kelly Ortberg, que atualmente está tentando melhorar as finanças da empresa e reconstruir sua reputação após a perigosa violação do plugue da porta em pleno ar em janeiro.

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3. A Couche-Tard solicita negociações com a Seven & i após a rejeição da oferta de aquisição anterior

A canadense Alimentation Couche-Tard (TSX:ATD) disse que continua comprometida com sua oferta de aquisição da Seven & i Holdings (TYO:3382), apesar de o proprietário japonês da cadeia de lojas de conveniência 7-Eleven ter rejeitado uma oferta preliminar de US$ 38,5 bilhões.

Em um comunicado, a Couche-Tard disse que estava "altamente confiante de que as discussões colaborativas" levariam a um acordo que aumentaria o valor para as partes interessadas da Seven & i. Na sexta-feira, a diretoria da Seven & i recusou a oferta em dinheiro de US$ 14,86 por ação da Couche-Tard, operadora da Circle-K, argumentando que ela não era do interesse de seus acionistas. A Seven & i acrescentou que a proposta da Couche-Tard, que seria a maior aquisição estrangeira de uma empresa japonesa, foi "oportunamente planejada" e provavelmente enfrentaria fortes obstáculos antitruste nos EUA.

4. Preços do petróleo sobem

Os preços do petróleo subiram na segunda-feira, com os investidores de olho no impacto de um possível furacão na Costa do Golfo dos EUA e avaliando a reação do mercado ao relatório da folha de pagamento não agrícola da semana passada.

Às 7h55, o contrato Brent havia subido 0,84%, para US$71,66 por barril, enquanto os futuros do petróleo dos EUA (WTI) estavam sendo negociados em alta de 0,89%, a US$68,27 por barril. O Brent havia caído 10% no fechamento de sexta-feira para seu nível mais baixo desde dezembro de 2021, enquanto o WTI havia caído para sua marca mais baixa desde junho de 2023, de acordo com a Reuters.

O Centro Nacional de Furacões dos EUA disse no fim de semana que um sistema meteorológico no Golfo do México deve se transformar em um furacão antes de atingir o noroeste da Costa do Golfo dos EUA - uma região crucial para a capacidade de refino americana.

Em outros lugares, a perspectiva de taxas de juros mais baixas também ajudou a sustentar o petróleo. Em teoria, uma queda nos custos de empréstimos poderia impulsionar a atividade econômica e estimular um aumento na demanda de petróleo.

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5. Inflação em foco no Brasil

Os investidores estarão atentos a dados de inflação oficiais, que serão divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta terça e podem embasar a próxima decisão de política monetária, que ocorre na próxima semana.

Ainda que o último Boletim Focus, divulgado na semana passada, tenha apontado para perspectiva de manutenção da taxa de juros Selic até o final do ano, mais agentes de mercado começaram a enxergar uma alta.

Assim, a agenda com Focus desta segunda e Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) serão monitorados de perto, em meio a pressões de preços e desancoragem das expectativas inflacionárias.

O período de silêncio do Banco Central inicia na quarta, recorda a Ativa Investimentos, “sendo a última oportunidade para expressar qualquer tipo de insatisfação coletiva com o apreçamento do mercado em relação às próximas reuniões do BC”. O economista-chefe Étore Sanchez completa que, “recentemente, o presidente da autoridade monetária mencionou que o apreçamento da ponta curta da curva está distante do que foi exposto na ata e no comunicado do último Copom”.

Às 7h57 (de Brasília), o ETF EWZ (NYSE:EWZ) subia 0,17% no pré-mercado.

A Reuters contribuiu para esta matéria.