Fique por dentro das principais notícias do mercado desta sexta-feira

Por Peter Nurse e Jessica Bahia Melo

Investing.com -- O simpósio do banco central em Jackson Hole, na próxima semana, tornou-se o principal foco do mercado, já que os dados econômicos apontam para o corte das taxas de juros pelo Federal Reserve em setembro. As vendas no varejo do Reino Unido se recuperaram em julho, enquanto a Kroger prometeu baixar os preços dos produtos de mercearia mais uma vez, enquanto tenta concretizar a fusão com a rival Albertsons, um supermercado menor. No Brasil, ação da Americanas (BVMF:AMER3) afunda mais de 50% com prejuízo.

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1. Jackson Hole em destaque

Dados mais suaves sobre a inflação americana nesta semana colocaram firmemente na agenda um corte na taxa de juros pelo Federal Reserve, pela primeira vez em mais de quatro anos, em sua próxima reunião em setembro, embora ainda haja dúvidas sobre o tamanho da redução inicial.

Muitos em Wall Street precificaram um corte agressivo de 50 pontos-base na esteira do fraco relatório folhas de pagamento não agrícolas de julho no início do mês, mas os fortes dados das vendas no varejo desta semana aumentaram o otimismo em relação à economia dos EUA, sugerindo que uma redução mais contida de 25 pontos-base seria mais provável.

Na próxima semana, as atenções estarão voltadas para o presidente do Fed, Jerome Powell, no simpósio anual de bancos centrais em Jackson Hole, Wyatt, e o UBS espera que o chefe do Fed minimize a perspectiva de um corte de 50 pontos-base.

"Esperamos que o presidente Powell defenda uma retirada ordenada da restrição da política monetária", disseram os economistas do UBS em uma nota, "e, por ordenada, queremos dizer cortes de 25 pontos-base nas taxas, em vez de 50 pontos-base".

"Esperamos três cortes de 25 pontos-base nas taxas este ano, um em cada uma das reuniões do FOMC de setembro, novembro e dezembro", acrescentou o banco suíço, esperando que a reunião de setembro do Fed reflita o consenso entre os membros votantes de que a política do Fed está agora restritiva em meio à desaceleração do crescimento.

O Fed tem mantido sua taxa de juros overnight de referência na faixa atual de 5,25% a 5,50% desde julho passado, depois de aumentar sua taxa de política em 525 pontos-base desde 2022.

Os futuros das ações dos EUA estavam praticamente estáveis, na sexta-feira, com Wall Street caminhando para uma semana de vitórias em meio ao crescente otimismo sobre a força subjacente da maior economia do mundo.

Às 8h03 (de Brasília), o contrato Dow futuros estava 0,04% mais baixo, o S&P 500 futuros recuava 0,07% e o Nasdaq 100 futuros estava estável.

Os principais índices de Wall Street fecharam com fortes ganhos na quinta-feira, depois que as vendas no varejo ficaram muito mais fortes do que o esperado, enquanto os pedidos semanais de auxílio-desemprego caíram - sugerindo que os temores anteriores de recessão foram exagerados.

Ao mesmo tempo, os números benignos da inflação nesta semana apontam para o fato de que o Federal Reserve começará a cortar as taxas de juros em sua próxima reunião, em setembro.

Em relação à semana, o S&P 500, de base ampla, está no caminho certo para um ganho de mais de 3% e o Nasdaq Composite, de alta tecnologia, de mais de 5%, o que seria seu maior ganho semanal desde novembro. O blue chip Dow Jones Industrial Average subiu mais de 2% esta semana, o que também marcaria seu melhor desempenho este ano.

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2. Kroger adoça proposta de fusão com a Albertsons

A cadeia de supermercados Kroger (NYSE:KR) fez sua última ação para adoçar a proposta de fusão de US$ 25 bilhões com a rival menor Albertsons (NYSE:ACI), anunciando planos para reduzir os preços dos produtos de mercearia em US$ 1 bilhão após a conclusão do negócio.

A fusão foi anunciada pela primeira vez em outubro de 2022, e esperava-se que criasse um império de supermercados com mais de 4.000 lojas.

No entanto, ela se deparou com uma série de ações judiciais antitruste devido a preocupações de que aumentaria os preços dos alimentos, e foi interrompida no mês passado enquanto se aguardava uma decisão do Tribunal Distrital do Colorado sobre uma ação movida para bloquear o negócio. O julgamento está marcado para começar em 30 de setembro. A Kroger havia prometido anteriormente baixar os preços dos produtos de mercearia em US$ 500 milhões nas lojas da Albertsons.

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3. Vendas no varejo do Reino Unido se recuperaram em julho

As vendas no varejo do Reino Unido aumentaram em julho, recuperando-se depois que um junho excepcionalmente frio e úmido reduziu os gastos, com a resiliência do consumidor dando ao Banco da Inglaterra mais motivos para pensar em futuros cortes nas taxas de juros.

Os volumes das vendas no varejo em julho foram 0,5% maiores do que no mês anterior e 1,4% maiores do que em julho de 2023, informou o Office for National Statistics. Isso representou uma recuperação acentuada em relação à queda mensal de 0,9% em junho, com uma queda anual de 0,3%. Este mês, o Banco da Inglaterra fez o primeiro corte nas taxas de juros em relação ao seu recorde de 16 anos, mas o que o banco central fará em seguida é incerto.

A inflação voltou à sua meta de 2% em maio e junho, e ficou apenas um pouco acima disso em julho, mas o crescimento dos salários excedeu a inflação pela maior margem desde meados de 2021 no segundo trimestre do ano.

Além disso, a confiança do consumidor atingiu seu maior nível em quase três anos no mês passado e a economia do Reino Unido cresceu 0,6% no segundo trimestre do ano, dando continuidade à recuperação cautelosa da recessão no país.

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4. Petróleo está no caminho certo para ganhos semanais

Os preços do petróleo caíram na sexta-feira, mas estavam no caminho certo para uma semana positiva, devido a sinais de resistência econômica nos EUA, o maior consumidor de petróleo do mundo. Às 8h04, os futuros do petróleo dos EUA (WTI) caíram 2,48% para US$76,22 por barril, enquanto o contrato Brent caiu 2,11% para US$79,33 por barril.

Ambos os índices de referência estão no caminho certo para obter ganhos de mais de 1% esta semana, a segunda semana consecutiva de ganhos, devido às leituras econômicas relativamente fortes dos EUA e aos sinais de abrandamento da inflação no país.

As vendas no varejo cresceram mais do que o esperado em julho, apontando para um consumidor resiliente nos EUA e oferecendo uma perspectiva positiva para a demanda de combustível no país. Além disso, os sinais de arrefecimento da inflação aumentaram a convicção de que o Federal Reserve reduzirá as taxas de juros em setembro.

A cautela contínua em relação a um possível ataque iraniano contra Israel, que provavelmente aumentará as tensões nessa área rica em petróleo, resultou na permanência de um prêmio de risco no setor.

5. Americanas despenca novamente após prejuízo da varejista

As ações da Americanas despencaram mais uma vez após a companhia reportar mais prejuízos. Ao final do pregão, os papéis da varejista haviam recuado 57%, chegando ao patamar de R$0,14.

Segundo a Folha de São Paulo, os dados negativos não foram o suficiente para que o advogado pernambucano Inácio de Barros Melo Neto, que no mês passado se virou o maior acionista minoritário da companhia, com participação de 12,5% , mudasse de ideia. O investidor acredita que o prejuízo está controlado e que acredita no trio de acionistas de referência Jorge Paulo Lemann, Beto Sicupira e Marcel Telles.

A Americanas reportou um prejuízo líquido de R$1,4 bilhão no primeiro semestre deste ano, contra resultado líquido negativo de R$3,2 bilhões apurado um ano antes. “O prejuízo bilionário da varejista, registrado em divulgação de resultados adiada irregularmente, leva ações a menor nível histórico”, lamentou o Instituto Empresa, entidade que defende os investidores minoritários e entrou com arbitragens contra a Americanas e seus controladores.