Fique por dentro das principais notícias do mercado desta quarta-feira

Por Peter Nurse e Jessica Bahia Melo

Investing.com -- Wall Street parece estar pronta para continuar a recuperação após a forte venda de segunda-feira, ajudada pelo fato de o Banco do Japão ter descartado novos aumentos nas taxas de juros durante esse período de turbulência. A temporada de lucros globais continuou, e é provável que o foco na quarta-feira esteja nos números da gigante do entretenimento Walt Disney . No Brasil, Itaú Unibanco (BVMF:ITUB4) registra lucro de R$10 bilhões e apresenta melhora na margem financeira e rentabilidade.

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1. Os futuros continuam a se recuperar após crash

Os futuros das ações dos EUA subiram na quarta-feira, dando continuidade aos ganhos da sessão anterior, depois que Wall Street interrompeu três dias de quedas.

Às 7h55 (de Brasília), o contrato Dow futuros estava 0,85% mais alto, o S&P 500 futuros subiu 1,20%, e o Nasdaq 100 futuros subiu 1,45%.

Os índices de Wall Street se recuperaram na terça-feira, após um início brutal da nova semana, com o blue chip Dow Jones Industrial Average fechando pouco menos de 300 pontos, ou 0,8%, em alta, enquanto o S&P 500, de base ampla, e o Nasdaq Composite, de alta tecnologia, ganharam 1%.

Na segunda-feira, o DJIA e o S&P 500 registraram sua pior sessão desde 2022, impulsionados por preocupações de que a economia dos EUA estivesse entrando em recessão.

Há mais lucros para digerir na quarta-feira, incluindo a gigante do entretenimento Walt Disney (NYSE:DIS), CVS Health (NYSE:CVS) e Shopify (NYSE:SHOP).

Além disso, a Super Micro Computer (NASDAQ:SMCI) foi negociada em forte baixa no pré-mercado, depois que a empresa de tecnologia da informação anunciou lucros decepcionantes no quarto trimestre fiscal, bem como um desdobramento de ações de 10 por 1, que começará a ser negociado em uma base ajustada ao desdobramento no início de outubro.

A Airbnb (NASDAQ:ABNB) também caiu no pré-mercado depois que a empresa de aluguel de casas previu uma receita para o terceiro trimestre abaixo das estimativas e alertou sobre janelas de reserva mais curtas, sugerindo que os viajantes estavam esperando até o último minuto para reservar devido à incerteza econômica.

A Walt Disney deve divulgar seus lucros do terceiro trimestre fiscal antes da abertura do mercado na quarta-feira, a mais recente gigante corporativa a oferecer evidências de como os consumidores com dificuldades financeiras estão lidando com a situação.

A Disney vem enfrentando desafios que incluem um negócio de TV linear em declínio, um crescimento mais lento em seu negócio de parques e obstáculos de lucratividade em streaming.

O CEO Bob Iger foi trazido de volta em 2022 para dar uma guinada na empresa e ajustou sua estrutura de relatórios em três segmentos de negócios principais: Disney Entertainment, que inclui todo o seu portfólio de mídia e streaming; Experiences, que engloba o negócio de parques; e Sports, que inclui as redes ESPN e ESPN+.

Espera-se que a receita da divisão Experiences continue a mostrar um impulso robusto, especialmente nos segmentos internacionais, mas seu segmento de mídia e entretenimento poderá enfrentar desafios significativos.

ACOMPANHE: Calendário da temporada de balanços

2. BOJ tenta acalmar os nervos do mercado

Na quarta-feira, o Banco do Japão veio em socorro, ajudando a acalmar os ânimos do mercado global após a derrota das ações na segunda-feira. O vice-governador do BOJ, Shinichi Uchida, disse na quarta-feira que o banco central não aumentará as taxas de juros quando os mercados estiverem instáveis, minimizando a chance de um aumento de curto prazo nos custos dos empréstimos.

"Como estamos observando uma forte volatilidade nos mercados financeiros nacionais e internacionais, é necessário manter os níveis atuais de flexibilização monetária por enquanto", disse Uchida em um discurso para líderes empresariais no Japão.

O BOJ elevou as taxas em 15 pontos-base na semana passada e sinalizou que haverá mais restrições no futuro. Isso, assim como os dados fracos sobre a mão de obra dos EUA, que alimentaram os temores de recessão na maior economia do mundo, ajudaram a desvendar o carry trade do iene, o que contribuiu para uma derrota do mercado global.

Os analistas do Citi disseram que os mercados dos EUA estavam no "epicentro" dessa derrota do mercado, especialmente depois de leituras decepcionantes sobre o mercado de trabalho, mas o BOJ também permaneceu como um ponto-chave de incerteza, especialmente sobre se o banco central aumentará as taxas mais do que o aumento de julho. É provável que mais aumentos tenham um impacto negativo no mercado, disseram os analistas do Citi, "afirmando a visão de um rápido pivô hawkish do BOJ".

VEJA: Cotações das ações americanas no pré-mercado

3. Harris escolhe Walz como seu companheiro de chapa

A candidata democrata à presidência dos EUA, Kamala Harris, escolheu o governador de Minnesota, Tim Walz, como seu companheiro de chapa para a vice-presidência em 2024, escolhendo um ex-militar e professor do interior dos EUA para ajudar a conquistar os eleitores brancos e rurais.

Walz foi eleito para um distrito de tendência republicana na Câmara dos Deputados dos EUA em 2006 e serviu por 12 anos antes de ser eleito governador de Minnesota em 2018 e novamente em 2022.

Ele promoveu uma agenda progressista que inclui refeições escolares gratuitas, metas para combater as mudanças climáticas, cortes de impostos para a classe média e ampliação da licença remunerada para os trabalhadores.

Walz derrotou o popular governador da Pensilvânia, Josh Shapiro, para o cargo, que posteriormente ofereceu um forte endosso a Walz em um comício em seu estado natal na noite de terça-feira.

ACOMPANHE: Cotações das commodities

4. Os lucros corporativos globais continuam a se acumular

Também houve alguns resultados corporativos significativos fora de Wall Street, já que a temporada de lucros globais continua.

As ações da Novo Nordisk (NYSE:NVO) caíram 5% depois que a empresa farmacêutica dinamarquesa divulgou um lucro líquido menor do que o esperado para o segundo trimestre e revisou para baixo sua previsão de lucro operacional.

Essa decepção ocorreu apesar de as vendas de seu popular medicamento para perda de peso, o Wegovy, terem aumentado 55% no segundo trimestre de 2024, em comparação com o mesmo período de 2023.

A Novo Nordisk está enfrentando uma concorrência cada vez maior na área de perda de peso, tanto de empresas menores quanto de gigantes farmacêuticos, como a Roche, que no mês passado compartilhou dados promissores de testes em estágio inicial de seu próprio candidato a medicamento para obesidade.

As ações da Puma (ETR:PUMG) caíram mais de 10% depois que a gigante alemã de roupas esportivas reduziu sua perspectiva de lucro básico para o ano inteiro, citando ventos contrários cambiais, custos de frete mais altos e a continuidade do sentimento do consumidor.

A Puma vem lutando contra a demanda mais fraca dos consumidores e o excesso de estoques nos varejistas de roupas esportivas por meio dos quais realiza a maior parte de suas vendas, além da forte concorrência de rivais maiores, como a Adidas (OTC:ADDYY) e a Nike (NYSE:NKE).

Na Ásia, a Sony (NYSE:SONY) registrou um aumento de 10% no lucro operacional no trimestre abril-junho e elevou sua previsão de lucro para o ano inteiro em 3%, impulsionada por seu negócio de sensores de imagem, líder do setor.

O impacto do câmbio e das vendas mais altas ajudou a triplicar o lucro do negócio de sensores de imagem, um importante fornecedor para fabricantes de smartphones.

O SoftBank Group (TYO:9984) relatou um prejuízo inesperado no trimestre de junho, apesar do aumento das avaliações de tecnologia devido ao otimismo em relação à inteligência artificial, embora o gigante dos investimentos em tecnologia ainda tenha anunciado uma recompra de ações no valor de 500 bilhões de ienes (US$ 3,4 bilhões).

A recompra ocorre em meio à crescente pressão dos investidores sobre a gigante da tecnologia para criar valor para os acionistas, com suas ações sendo negociadas com um desconto significativo em relação ao valor total das participações da empresa.

5. Itaú Unibanco amplia lucros e melhora rentabilidade

Em mais um balanço dos “bancões” nesta semana, o Itaú Unibanco reportou um lucro líquido recorrente de R$10,1 bilhões de reais no segundo trimestre, o que representa uma variação positiva de 15,2% em relação ao mesmo período do ano passado. Os dados vieram levemente acima das estimativas da LSEG, que indicavam R$9,993 bilhões.

Além de lucros ampliados, o balanço foi marcado pela melhora na margem financeira e na rentabilidade. O retorno sobre o patrimônio líquido (ROE, na sigla em inglês) anualizado atingiu patamar de 22,4%, contra 20,9% no mesmo período do ano passado e 21,9% ao final de março.

A carteira de crédito encerrou o período a R$1,25 trilhão, um ganho anual de 8,9%. “Excluindo a variação cambial, a carteira de crédito consolidada teria crescido 2,7% no trimestre e 7,1% na comparação com o mesmo período do ano anterior”, destacou o banco em release de resultados.

O banco manteve inalteradas as projeções (guidance) para 2024. A expectativa é de crescimento da carteira de crédito total entre 6,5% e 9,5% neste ano.

Às 7h57 (de Brasília), o ETF EWZ (NYSE:EWZ) ganhava 0,22% no pré-mercado.