Fique por dentro das 5 principais notícias do mercado desta quinta-feira

Por Peter Nurse e Jessica Bahia Melo

Investing.com – O Federal Reserve manteve as taxas inalteradas, mas sinalizou a possibilidade de um corte no próximo mês. O Banco da Inglaterra tem essa decisão para tomar mais tarde na sessão. A Meta Platforms impressionou com seus lucros trimestrais, e a Apple é a próxima a subir após o fechamento. No Brasil, Banco Central decide manter a taxa de juros.

1. O Fed aumenta a confiança no corte das taxas em setembro

O Fed deixou as taxas de juros inalteradas na conclusão de sua última reunião de definição de políticas na quarta-feira, conforme amplamente esperado, mas reconheceu o recente progresso da inflação, aumentando as esperanças dos investidores de que o banco central possa começar a cortar as taxas em um futuro próximo.

O Federal Open Market Committee (Comitê Federal de Mercado Aberto), o FOMC, manteve sua taxa de referência em uma faixa de 5,25% a 5,5%, como fez no ano passado, enquanto lutava contra a inflação elevada. Entretanto, dados recentes apontam para um progresso na inflação, sugerindo que as políticas restritivas do Fed estão funcionando.

"A inflação diminuiu no último ano, mas continua um pouco elevada", disse o Fed na quarta-feira em sua declaração de política de julho, com a adição da palavra "um pouco" marcando uma mudança sutil em relação à declaração de junho.

Um corte de 25 pontos-base na taxa de juros em setembro já está quase totalmente precificado, de acordo com a Ferramenta de monitoramento da taxa do Fed da Investing.com, mas os investidores também aumentaram as apostas de que o Federal Reserve fará um grande corte.

Os preços futuros das taxas agora refletem uma chance de cerca de 17% de um corte de 50 pontos-base nas taxas em setembro, em comparação com cerca de 5% antes da reunião de quarta-feira.

O Fed também reconheceu um esfriamento no mercado de trabalho, afirmando que o comitê está "atento aos riscos para ambos os lados de seu duplo mandato" - manter preços estáveis e buscar o máximo de emprego.

Na sexta-feira, será divulgado o relatório mensal folhas de pagamento não agrícolas, que é acompanhado de perto, com os investidores tentando avaliar se os sinais recentes de esfriamento do mercado de trabalho continuaram em julho.

Os economistas esperam que a economia americana tenha criado 177.000 empregos em julho, uma moderação em relação aos 206.000 do mês anterior. Os futuros das ações dos EUA foram negociados de forma em alta na quinta-feira, com os investidores digerindo a última reunião do Federal Reserve, bem como mais lucros corporativos.

Às 7h58 (de Brasília), o contrato Dow futuros estava 0,16% mais alto, enquanto o S&P 500 futuros subiu 0,39%, e o Nasdaq 100 futuros ganhavam 0,47%.

Os índices de Wall Street fecharam em alta na quarta-feira, com o S&P 500 ganhando 16%, seu melhor dia desde fevereiro, o Nasdaq Composto subindo 2,6% e o Dow Jones Industrial Average subindo 0,2%. Esses ganhos ocorreram depois que o Fed sinalizou que um corte nas taxas poderia ocorrer em setembro se a inflação continuasse a se arrefecer.

Há mais lucros a serem analisados na quarta-feira, incluindo os da Apple (NASDAQ:AAPL) [veja abaixo] e da Amazon (NASDAQ:AMZN) após o fechamento. Outros nomes que devem divulgar números incluem Intel (NASDAQ:INTC), Booking Holdings (NASDAQ:BKNG) e Moderna (NASDAQ:MRNA).

Os dados econômicos a serem divulgados na quinta-feira incluem dados semanais do pedidos de auxílio-desemprego, gastos com construção para junho e dados do ISM Manufatura para julho, antes do relatório mensal de empregos, amplamente observado na sexta-feira.

ACOMPANHE: Monitor de juros do Fed

2. Meta dispara após impressionante segundo trimestre

A Meta Platforms (NASDAQ:META) divulgou fortes lucros no segundo trimestre após o fechamento na quarta-feira, contrariando a tendência recente de resultados mal-recebidos das megaempresas de tecnologia do país.

A Meta Platforms, empresa proprietária e operadora do Facebook, Instagram, Threads e WhatsApp, entre outros produtos e serviços, superou as expectativas do mercado com relação à receita do segundo trimestre, registrando um crescimento trimestral de 22%.

A diretora financeira da Meta, Susan Li, disse aos analistas em uma ligação telefônica que a empresa estava "continuando a ver uma demanda de publicidade global saudável", beneficiando-se de seus planos de usar inteligência artificial para melhorar os sistemas de segmentação, classificação e entrega de anúncios digitais em suas plataformas.

A gigante da tecnologia também emitiu uma previsão de vendas otimista para o terceiro trimestre, sinalizando que os gastos robustos com anúncios digitais em suas plataformas de mídia social podem cobrir o custo de seus investimentos em inteligência artificial.

Embora os custos da Meta tenham aumentado 7% no segundo trimestre, seu salto na receita superou substancialmente o crescimento das despesas e levou a um aumento de 9 pontos na margem operacional, de 29% para 38%.

As ações da Meta subiram mais de 7% após o expediente, contrastando com as perdas que a Microsoft (NASDAQ:MSFT) e a Alphabet (NASDAQ:GOOGL) sofreram quando divulgaram esses números nos últimos dias.

VEJA: Cotações das ações americanas no pré-mercado

3. Receita da Apple deve se recuperar no terceiro trimestre

É a vez da Apple (NASDAQ:AAPL) enfrentar o julgamento dos investidores, já que a fabricante do iPhone divulga seus resultados fiscais do terceiro trimestre após o fechamento na quinta-feira. Espera-se que a receita da Apple tenha aumentado 3,3% no terceiro trimestre em relação ao ano anterior, recuperando-se após um declínio de 4,3% no segundo trimestre, uma vez que conquistou alguns clientes na China com grandes descontos no iPhone.

Espera-se que as vendas do iPhone, que respondem por quase metade da receita da Apple, tenham diminuído 2,2% nos três meses encerrados em junho, uma grande melhora em relação à queda de 10,5% no segundo trimestre, de acordo com dados da LSEG.

Sob pressão do ressurgimento da Huawei na China, a Apple ofereceu, em maio, grandes descontos em modelos selecionados do iPhone, ajudando a reduzir a queda nas vendas no país.

Em outros lugares, as vendas do iPad provavelmente saltaram 14,1%, o crescimento mais rápido desde o trimestre de férias de 2022, depois que a Apple lançou um novo iPad Pro focado em IA e um iPad Air maior em maio para reviver a demanda por essa linha de produtos.

As ações da Apple subiram quase 30% nos últimos três meses, embora uma recente venda no mercado liderada por megacaps tenha feito com que as ações caíssem mais de 7% em relação ao seu recorde de 15 de julho.

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4. Banco da Inglaterra fará cortes?

O Banco da Inglaterra completa a rodada de decisões sobre taxas de juros do banco central desta semana na quinta-feira, depois que o Banco do Japão realizou seu segundo aumento da taxa de juros em 17 anos e o Federal Reserve dos EUA deu a entender que poderia reduzir as taxas em setembro, depois de ter ficado parado.

Os movimentos, ou a falta deles, do BOJ e do Fed eram amplamente esperados, mas há uma incerteza maior do que o normal em relação à reunião do Banco da Inglaterra, uma vez que os principais formuladores de políticas não se pronunciaram publicamente por mais de dois meses, no período que antecedeu as eleições gerais do país no início de julho.

O Banco da Inglaterra manteve sua taxa de juros de referência em 5,25%, o maior valor em 16 anos, durante o ano passado, para combater a inflação, que subiu para 11,1%, o maior valor em 41 anos, em outubro de 2022.

A inflação dos preços ao consumidor retornou à meta de 2% do BOE em maio e permaneceu lá em junho, sugerindo que um corte na quinta-feira é uma possibilidade distinta.

Em junho, o MPC votou por 7 a 2 pela manutenção das taxas, mas as atas da reunião registraram que vários dos que votaram pela manutenção estavam próximos de votar por um corte.

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5. Juros mantidos no Brasil

Em decisão unânime, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central optou nesta quarta pela manutenção da taxa básica de juros, Selic, em 10,5%, pela segunda reunião seguida. O Comitê apontou que permanecem fatores de risco em ambas as direções e afirmou que “monitora com atenção como os desenvolvimentos recentes da política fiscal impactam a política monetária e os ativos financeiros”.

Segundo o economista André Perfeito, o tom do comunicado foi duro e a unanimidade dos diretores aponta que todos estão na mesma página. “Contudo, apesar do tom extremamente cauteloso, o efeito líquido de todos os pudores monetaristas do Banco Central é expansionista. A perspectiva austera do BCB fará, necessariamente, que os juros mais longos caiam”.

Leonardo Costa, economista do ASA, pondera, no entanto, que o mercado esperava um comunicado mais duro. “Havia agentes de mercado acreditando que o Banco Central poderia sinalizar aumento da taxa básica para as próximas reuniões”, destaca.

Às 7h59 (de Brasília), o ETF EWZ (NYSE:EWZ) recuava 0,25% no pré-mercado.